BSM CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

一文了解我国@@各地区@@农药@@产业投资@@@@情况@@、投资@@风险及应对措施@@ qrcode

2021-08-05

十三@@·五@@”期间@@,我国@@农药@@行业@@@@得到@@了快速发展@@,农药@@企业不断壮大@@,同时环保@@@@、安全整治力度不断加大@@,企业投资@@和@@产能向西北和@@华北@@(主要为@@内蒙古@@)转移比较强劲@@,在@@西北和@@华@@北的@@投资@@额分别占总投资@@额的@@@@@@17.66%和@@25.07%。由于产业基础@@、人才@@、供应链多样性@@,华东地区@@@@的@@投资@@依然较多@@,占总投资@@额的@@@@22.83%。在@@这些投资@@中也存在@@诸多风险@@,如对大宗产品@@的@@投资@@多@@,而且投资@@目的@@地多为@@黄河上游和@@长江中上游等@@,这些风险值得进一步识别和@@应对@@。 


1  行业@@面临的@@总体环境@@

       

“十三@@·五@@”期间@@,我国@@化工行业@@发展快速@@,同时也存在@@许多安全环保@@@@问题@@。为@@此@@,早在@@@@2015年@@,工信部就印发了@@《关于促进化工园区规范发展的@@指导意见@@》(工信部原@@〔2015〕433号@@),此指导意见从@@规划布局@@、项目管理@@、安全管理@@、绿色发展@@、两化深度融合@@、配套服务及组织管理等方面提出了化工园区规范发展的@@具体要求@@。此后@@,针对化工园区发展水平参差不齐@@、园区安全环境风险整体较高等情况@@,工信部及部分省市结合自身实际陆续开展化工园区的@@规范化与清理整顿工作@@。

       

工信部先后开展了长江经济带化工企业及化工园区摸底排查@@、城镇人口密集区危险化学品企业搬迁改造等工作@@;国家@@出台了长江保护法@@。由此沿江和@@长江上游@@的@@化工企业生存发展遭遇了困难@@,需进行搬迁或关闭@@@@。

       

江苏@@省化工企业众多@@,随着经济社会快速发展@@,苏南化工企业向苏中@@、苏北转移@@,环保@@、安全风险逐渐暴露@@,为@@此@@,江苏@@从@@@@2007年@@开始持续对化工行业@@进行整治@@,2016年@@出台@@“263”专项行动实施方案@@,即开展@@“两减六治三提升@@”和@@化工企业@@“四个一批@@”(关停一批@@、转移一批@@、升级一批@@、重组一批@@)等专项行动@@;制定出台@@《全省化工行业@@转型发展实施意见@@》《江苏@@省化工园区规范发展综合评价指标体系@@》等文件@@;对现有化工园区进行分类@@整合@@、改造提升@@、压减淘汰@@,同时禁止新增化工园区@@;2019年@@响水@@@@“3·21”特别重大爆炸事故发生后立即印发@@《江苏@@省化工产业安全环保@@@@整治提升方案@@》,明确提出压减化工园区@@(集中区@@)数量的@@要求@@(图@@1)。响水@@“3·21”特别重大爆炸事故对江苏@@包括@@农药@@企业在@@内的@@精细化工企业冲击强烈@@,一度引起了供应链的@@紧张@@甚至断裂@@。到@@2020年@@10月@@江苏@@第一批认定化工园区@@14家@@,化工集中区@@@@15家@@,由此全省仅保留@@29家@@化工园区化工集中区@@@@@@。目前@@江苏@@入园的@@化工企业为@@@@50%~60%,许多企业还没有入园@@。这些园区外企业将面临搬迁@@、改扩建受限或关闭@@的@@局面@@。

图@@1  江苏@@化工园区整治@@

       

山东@@省从@@@@2017年@@启动化工整治@@、化工园区认定工作@@(图@@2)。2018年@@山东@@有@@6,094家@@化工企业@@,2019年@@底@@,完成评级评定@@,公布了@@85个化工园区@@(包括@@10个专业化工园区@@),以及@@125个监控点@@。2020年@@6月@@化工企业入园率达到@@@@34%,经整治化工企业数量减少至@@4,580家@@。今后@@,对园区外企业经评级评价不达标的@@@@、整改以后还不达标的@@企业继续关停@@;在@@整治过程中@@,要求新建项目投资@@不低于@@3亿元@@,这对于精细化工企业来说有一定的@@难度@@。客观地说@@,山东@@化工园区的@@整治结果不是很理想@@,公布的@@园区数量较多@@,其中许多园区条件比较差@@。


图@@2  山东@@化工园区整治@@

       

目前@@,我国@@20多个省市先后公布了@@化工园区@@,农药@@企业比较集中的@@省@@、市都进行了化工整治和@@园区整治@@,其中江苏@@省和@@山东@@省的@@化工企业多@@,整治力度也大@@,湖北@@、河南@@、辽宁@@@@等省也相继开始了整治@@。今后@@化工企业入园是必然趋势@@,不入园企业将很难发展@@。

       

需要特别关注@@@@的@@是@@,目前@@针对黄河流域还没有出台专门的@@保护法@@,随着化工企业向西部迁移@@,人们对黄河的@@关注@@@@度不断增加@@,今后@@也可能出台有关黄河的@@保护法@@。农药@@行业@@@@、农药@@企业面临的@@环保@@@@、安全压力依然比较严峻@@。 


2  行业@@运行情况@@

       

根据中国@@农药@@工业协会@@的@@统计数据@@,在@@2016—2020年@@,农药@@原药@@产量微升@@,从@@2016年@@的@@@@129.80万吨@@增加到@@@@2020年@@的@@@@170.34万吨@@(图@@3),这很大程度上归功于我国@@农药@@出口的@@拉动@@。

图@@3  “十三@@·五@@”期间@@农药@@原药@@产量@@


根据国家@@统计局数据@@,农药@@行业@@@@销售额总体减少@@,从@@2016年@@的@@@@3,308.67亿元@@减少到@@@@2020年@@的@@@@2,280.58亿元@@,利润也出现了下降@@,2016年@@为@@@@245.87亿元@@,2020年@@为@@@@190.62亿元@@(图@@4),这可能与规上企业数量缩减以及@@农药@@行业@@@@所处的@@国内@@环保@@@@、安全整治有关@@。

图@@4  “十三@@·五@@”期间@@农药@@行业@@@@营收和@@利润@@

       

得益于我国@@农药@@行业@@@@生产品@@种多@@、产业链完备@@、生产装备逐步现代化等综合优势@@,农药@@出口保持了总体增长态势@@(图@@5)。

图@@5  “十三@@·五@@”期间@@农药@@出口数量和@@金额@@


3  产业投资@@@@

       

据公开披露@@/报道@@(注@@:对部分投资@@离谱的@@项目或计划进行了合理剔除@@),“十三@@·五@@”期间@@农药@@行业@@@@生产性投资@@额为@@@@@@687.6亿元@@,其中上市公司@@@@373.7亿元@@,占比@@54.3%,非上市公司@@@@(含新三板挂牌公司@@@@)313.9亿元@@,占比@@45.7%(图@@6)。2016年@@到@@@@2020年@@投资@@额逐年@@增加@@,分别为@@@@33.80亿元@@、66.23亿元@@、109.32亿元@@、168.86亿元@@和@@@@308.92亿元@@(图@@7),笔者认为@@@@2016—2018年@@的@@@@投资@@数额比较正常@@,2019年@@和@@@@2020年@@投资@@额较大@@,是由于江苏@@响水@@@@“3 21”爆炸事故后许多企业在@@短期内公布了@@向外扩展的@@计划所致@@。而实际上@@2020年@@一些投资@@额不能形成有效投资@@@@。

图@@6  各投资@@主体的@@投资@@额占比@@@@

       

“十三@@·五@@”期间@@,投资@@形成的@@新产能为@@@@:原药@@65.3万吨@@/年@@,中间体@@91.8万吨@@/年@@,制剂@@53.1万吨@@/年@@,其他@@(如助剂@@、除草剂@@解毒剂@@、增效剂等@@)9.7万吨@@/年@@(图@@8)。按照投资@@主体分@@,上市公司@@原药@@增加产能@@35.3万吨@@/年@@,非上市公司@@@@30.0万吨@@/年@@;上市公司@@农药@@中间体@@增加产能@@32.7万吨@@/年@@,非上市公司@@@@59.1万吨@@/年@@;上市公司@@制剂@@新增产能@@32.3万吨@@/年@@,非上市公司@@@@20.8万吨@@/年@@。 


图@@7  各年@@度投资@@额@@

图@@8  “十三@@·五@@”期间@@投资@@新形成的@@生产能力@@ 


3.1  分区投资@@情况@@


3.1.1  西北地区@@@@(陕西@@、甘肃@@、宁@@夏@@、青海@@、新疆@@)

       

随着长三角@@、珠三角以及@@部分沿江沿海区域环保@@压力增加@@,许多化工企业开始转移产能@@。西北地区@@@@的@@投资@@主要在@@陕西@@@@、甘肃@@和@@宁@@夏@@@@,青海@@和@@新疆@@几乎没有@@。由图@@@@9可知@@,“十三@@·五@@”期间@@在@@西北三省的@@投资@@总额为@@@@@@121.4亿元@@,陕西@@、甘肃@@和@@宁@@夏@@@@分别为@@@@@@8.2亿元@@、51.6亿元@@和@@@@61.6亿元@@,在@@陕西@@的@@投资@@较少@@。投资@@地主要分布于甘肃@@@@3个园区@@、宁@@夏@@3个园区@@和@@陕西@@的@@@@2个园区@@(表@@ 1)。此期间@@投资@@形成的@@产能@@@@:中间体@@新增产能最大@@,为@@18.5万吨@@/年@@,其次为@@原药@@@@8.2万吨@@/年@@,制剂@@最少@@,为@@3.0万吨@@/年@@(图@@ 10)。


图@@ 9  西北三省区投资@@额@@

表@@1  西北地区@@@@投资@@地分布@@

图@@ 10  农药@@相关产品@@新增生产能力@@ 


3.1.2  华北地区@@@@(北京@@、天津@@、河北@@、山西@@、内蒙古自治区@@)

       

在@@华北地区@@@@的@@投资@@总额为@@@@@@172.4亿元@@,主要投资@@于内蒙古自治区@@@@,投资@@额为@@@@ 165.1亿元@@,占这个地区@@投资@@总额的@@@@95.77% (图@@ 11)。投资@@形成的@@产能@@:原药@@18.3万吨@@/年@@、中间体@@37.8万吨@@/年@@、制剂@@10.0万吨@@/年@@,其他@@0.7万吨@@/年@@(图@@ 12)。投资@@地主要为@@内蒙古@@自治区的@@阿拉善@@@@、乌海和@@鄂尔多斯@@,山西@@的@@运城@@,河北@@沧州和@@晋州@@(表@@ 2)。


图@@11  华北三省区投资@@额@@

图@@12  在@@华北地区@@@@新增的@@产能@@


表@@2  华北地区@@@@的@@投资@@地分布@@

 


3.1.3  华东地区@@@@(山东@@、江苏@@、安徽@@、浙江@@、福建@@、上海@@)

       

“十三@@·五@@”期间@@在@@华东地区@@@@的@@投资@@相对还是较多@@,这得益于这个地区@@人力资@@源多@@,技术水平高@@, 市场@@资@@源好@@。总投资@@额为@@@@@@157亿元@@,主要投资@@于江苏@@和@@山东@@@@,分别为@@@@71.1亿元@@和@@@@63.7亿元@@,占比@@分别为@@@@@@ 45.28%、40.57%;在@@安徽@@的@@投资@@较少@@,为@@20.1亿元@@,浙江@@则非常少@@,为@@2.1亿元@@(图@@13)。所形成的@@产能为@@原药@@@@18.8万吨@@/年@@、中间体@@12.7万吨@@/年@@、制剂@@21.0万吨@@/年@@、其他@@0.05万吨@@/年@@(图@@14)。投资@@地主要为@@安徽@@的@@合肥和@@淮北@@,江苏@@的@@南通@@、淮安@@、新沂@@、南京@@,山东@@的@@潍坊@@、滨州@@、济宁@@@@、平渡@@,浙江@@上虞@@(表@@3)。虽然近年@@农药@@行业@@@@的@@投资@@和@@产能不断在@@向西北@@、华北转移@@,但在@@华东地区@@@@还有很多的@@高新尖项目投资@@@@。


图@@13  华东地区@@@@多省的@@投资@@额@@


图@@14  华东地区@@@@新增产能@@


表@@3  华东地区@@@@投资@@地分布@@

 


3.1.4  东北地区@@@@(辽宁@@@@、吉林@@、黑龙江@@)

       

由于环境和@@经济因素@@,在@@东北地区@@@@投资@@较少@@,总投资@@额为@@@@@@28.4亿元@@,其中辽宁@@@@@@、吉林@@和@@黑龙江@@的@@投资@@额分别为@@@@@@@@12.0亿元@@、3.2亿元@@、13.2亿元@@(图@@ 15)。新增产能为@@原药@@@@3.55万吨@@/年@@、中间体@@1.6万吨@@/年@@、制剂@@0.70万吨@@/年@@(图@@16)。主要在@@辽宁@@@@省葫芦岛@@、吉林@@省吉林@@市@@、黑龙江@@省佳木斯和@@安达市进行投资@@@@(表@@4)。


图@@ 15  东北地区@@@@的@@投资@@额@@

图@@16  东北地区@@@@新增产能@@


表@@4  东北地区@@@@的@@主要投资@@地分布@@

 


3.1.5  华中地区@@@@(湖北@@、湖南@@、河南@@、江西@@)

       

近年@@来@@,华中地区@@@@投资@@较热@@,投资@@总额为@@@@89.9亿元@@,投资@@主要集中于湖北@@与江西@@@@,总额分别为@@@@@@35.0亿元@@和@@@@47.7亿元@@,占比@@分别为@@@@@@38.92%和@@53.06%;在@@河南@@投资@@@@6.8亿元@@,湖南@@0.4亿元@@(图@@17)。新增产能原药@@@@6.72万吨@@/年@@、中间体@@11.09万吨@@/年@@、制剂@@12.05万吨@@/年@@、其他@@0.1万吨@@/年@@(图@@18)。


图@@17  在@@华中地区@@@@各省的@@投资@@额@@


图@@18  华中地区@@@@新能产能@@


表@@5  华中地区@@@@主要投资@@地分布@@

 


3.1.6  西南地区@@@@(四川@@、重庆@@、贵州@@、云南@@、西藏@@)

       

西南地区@@@@总投资@@额为@@@@@@@@64亿元@@,主要集中于四川@@和@@重庆@@@@,投资@@额分别为@@@@@@45.3亿元@@和@@@@18.7亿元@@。新形成的@@产能为@@原药@@@@8.45万吨@@/年@@、中间体@@8.0万吨@@/年@@、制剂@@6.5万吨@@/年@@。四川@@的@@投资@@地有广安经开区@@、乐山@@化工园区@@、绵阳经开区@@,重庆@@投资@@地为@@长寿经开区@@、万盛工业园区@@。


3.2  投资@@主要风险因素@@

       

以上从@@各个方面@@较全面地介绍了@@“十三@@·五@@”期间@@农药@@行业@@@@在@@全国主要地区@@的@@投资@@情况@@。这些投资@@在@@多个方面@@存在@@一定风险@@:

       

(1)主要投资@@于大宗产品@@@@,投资@@最多的@@产品@@有草铵膦@@、草甘膦@@、2,4-滴@@、吡唑醚菌酯@@、烯草酮@@、硝磺草酮@@等@@,而特色产品@@投资@@较少@@,特色产品@@的@@新增产能主要在@@华东地区@@@@@@;

(2)投资@@地点主要为@@黄河上游@@(包括@@内蒙古乌海@@、阿拉善@@、宁@@夏@@宁@@东基地@@、兰州新区@@)和@@长江上游@@[包括@@重要支流@@(重庆@@、四川@@广安@@、乐山@@)];

(3)投资@@的@@主体为@@上市公司@@和@@体量大的@@非上市公司@@@@@@,中小企业投资@@计划很少@@;

(4)可能存在@@一些偶发因素@@,如今后@@黄河保护法列入立法计划@@,对黄河上游的@@企业就会产生很大的@@影响@@;

(5)产能转入较多的@@西北和@@东北@@,今后@@在@@人力资@@源潜力方面可能会面临很大困境@@。这些风险可能或多或少对投资@@的@@效益产生影响@@,如对大宗产品@@投资@@多@@,会造成产能过剩@@,产品@@盈利空间大大降低@@;在@@黄河上游和@@长江上游@@建厂的@@企业有可能面临搬迁或关闭@@@@。

       

“十三@@·五@@”期间@@投资@@最热的@@产品@@中@@,杀虫剂@@有氯虫苯甲@@酰胺@@、菊酯类杀虫剂@@@@(联苯菊酯@@、功夫菊酯@@)、甲氨基阿维菌素苯甲@@酸盐@@、溴虫腈@@、丁醚脲@@、啶虫脒@@、噻虫嗪等@@,这些产品@@投资@@规模很大@@;杀菌剂@@有吡唑醚菌酯@@@@、苯醚甲环唑@@、丙环唑@@、氟环唑@@、氟啶胺@@、丙硫菌唑@@等@@;除草剂@@有草铵膦@@、草甘膦@@、2,4-滴@@、硝磺草酮@@、烯草酮@@、烟嘧磺隆@@、氟磺胺草醚@@、甲基二磺隆等@@;中间体@@有联苯醇@@、功夫酸@@(酰氯@@)、苯醚醛@@、1,3-环己二酮@@、亚磷酸二甲酯@@、甲基亚磷酸二乙酯@@、甘氨酸@@、乙基氯化物@@、三氯吡啶醇钠等@@。


3.3  投资@@风险规避措施@@

       

随着我国@@农药@@行业@@@@不断发展@@,农药@@企业投资@@在@@不断增加@@,应该如何更好地进行投资@@@@、规避投资@@中存在@@的@@风险@@。从@@目前@@看@@,可以从@@以下几个方面@@着手@@:

(1)匹配度@@,从@@自身出发@@,根据企业的@@情况进行投资@@@@,秉持适合自己的@@才是最好的@@@@,同时投资@@要与自家@@融资@@@@/投资@@能力匹配@@;

(2)聚集度@@,坚持不扎堆@@,少聚集@@,即便到@@化工园区内发展@@,也应要求有关方面适当控制招商引资@@的@@冲动@@;

(3)差异度@@,不能一味投资@@大宗产品@@@@,要选择竞争性品种@@、差异化品种进行投@@ 资@@;

(4)创新@@维度@@,要不断进行工艺技术开发@@,保持工艺技术领先@@,并保持研发活动可持续性@@,同时加强海外市场@@开拓与维护@@。总之@@,企业要综合考虑以上@@4个方面@@,制定适合的@@投资@@活动@@。


4  情景展望@@

       

长期以来我国@@农药@@行业@@@@以投资@@@@、生产大宗产品@@或过专利期产品@@为@@主@@,这都是基于成本竞争力@@。当利润完全依赖成本支撑@@,对成本的@@波动缺乏免疫力@@,则成本常常攸关企业生死@@;而成本优势建立在@@规模红利之上@@,规模红利又具有强时间属性@@,即成本优势不可持续@@;而竞争力基于成本而非独特价值@@,缺乏壁垒和@@不可替代性@@,当面临激烈竞争@@,则只能牺牲利润@@。只有产品@@具有独特价值@@、产业链完备@@以及@@具备规模优势的@@企业@@,在@@市场@@中才更有竞争力@@,也才有更大发展和@@生存空间@@。

       

目前@@新冠病毒持续传播@@,全球@@经济疲软@@、地缘政治紧张@@@@,我国@@农药@@使用@@零增长政策等@@,农药@@的@@增量空间变小@@,存量市场@@的@@竞争会更加激烈@@,市场@@向龙头企业@@集中成为@@必然@@。在@@产业集中度提高的@@过程中@@,龙头企业@@、冠军型企业会对其他@@企业形成挤压@@,未来行业@@集中度会越来越高@@。而龙头企业@@@@、冠军企业在@@更高平台进行淘汰赛@@,或与国际@@化大公司@@正面交锋@@,并蚕食中小企业的@@市场@@份额@@。事实上@@,大量中小企业能够发展到@@今天@@,得益于过去市场@@增长和@@粗放成长@@;中小企业要在@@此竞争中生存@@,必须发展差异化产品@@@@(或独特性产品@@@@),而建设规模与企业筹融资@@能力要相匹配@@。


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